ДФ Конкорд Фонд-4 Енергетика

Основна цел на Договорен фонд „Конкорд Фонд-4 Енергетика ” е да реализира за своите инвеститори нарастване на направените инвестиции във времето чрез реализиране на лихвен и капиталов доход в условията на умерен до висок риск. За постигане на основната цел основните категории допустими финансови инструменти, в които се инвестира са: акции на български и чуждестранни емитенти от енергийния сектор (общо до 98% от стойността на активите) и корпоративни облигации (дългови ценни книжа), издадени от български и чуждестранни публични компании, опериращи в сектор ЕНЕРГЕТИКА (общо до 30% от стойността на активите). Инвестициите на Фонда в дългови ценни книжа няма изискване за минимален рейтинг на емитентите. УД инвестира средствата на Фонда и в други категории активи в съответствие с географските критерии и определените пазари описани в инвестиционната политика в Проспекта на Фонда.Фондът не използва референтен показател при предстоящите си инвестиции. Фондът не дава право на избор по отношение на предстоящите конкретни инвестиции. Основните фактори, от които зависи възвръщаемостта: инвестиционната стратегия, препоръчителния период на държане, профила на риска на Фонда, разходите за инвеститора и др. Препоръчителният период на държане е функция на рисковия профил на Фонда базиран на инвестиционната политика, на очакваната възвръщаемост на инвестираните активи във Фонда.